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广东猪料市场分析:产能过剩,洗牌加剧

文章作者:www.adwalebaba.com发布时间:2020-01-22浏览次数:730

林文国发、庄杰生,原出版于《广东饲料》年《改革开放以来广东饲料工业发展概况》第七期,广东经济发展迅速,大量外来人口涌入,肉蛋消费大幅扩大。除了从其他省份进口生猪和家禽产品外,广东的饲料养殖业也发展迅速。

广东饲料原料短缺,但由于运输成本低、方便、下游需求强劲,饲料加工业取得了长足的进步。2000年至2012年的13年间,中国饲料年均增长率为8.35%,广东为8.76%,略高于全国水平。

2013年受h7n9流感影响,家禽饲料需求大幅下降,全省饲料产量2255.5万吨,同比下降3.47%。2014年,广东省饲料工业实现复苏增长,总产量2398.84万吨,同比增长6.59%。其中配合饲料产量2287.3万吨,同比增长6.00%。浓缩饲料产量吨,同比增长26.64%。添加剂预混料产量66.49万吨,同比增长16.49%。配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料的产量分别保持在95%、2%和3%。

广东猪料市场分析:产能过剩,洗牌加剧

2014年广东饲料成分

广东猪料市场分析:产能过剩,洗牌加剧

今年上半年广东猪饲料需求分析

2013-2014年生猪养殖持续亏损,第四季度农户退出人数大幅增加。广东生猪全价养殖比重偏高,损失高于华北。此外,广东省实施的环保政策更加严格。农民已经加快淘汰母猪,减少后备母猪的数量,减少生猪的数量。

广东生猪养殖水平普遍高于其他省份,主要是因为自20世纪90年代以来,广东生猪养殖规模一直高于其他省份。有许多专门的家庭,其中大多数是养猪场,每年养猪200-2000头。由于过去两年的持续亏损,这些农民承受着最大的财政压力。该行业正在亏损,银行不愿放贷,但他们正在亏损。农民正在被动地减少他们的库存。再加上后期农民对市场缺乏信心,从第四季度末到春节前后,农民的退出速度加快,他们补充库存的热情下降到冰点。今年春节前,30公斤标准体重仔猪的价格降至300元/头,超重仔猪的价格涨幅仅为6元/公斤。天气多变,农民管理水平下降,仔猪死亡率偏高。2014年12月至2015年1月,广东地区中小散户的实际利润超过1000元/窝的亏损。母猪淘汰速度加快,春节前后多产母猪价格降至500-700元/头的冰点,仅为不到3元/公斤。

广东规模水产养殖企业完成产业布局较早,2014-2015年基本没有新的大型水产养殖厂。大量中小零售投资者退出市场,特别是能够繁殖的母猪数量明显增加。春节后,仔猪供应量大幅减少,价格开始从底部反弹,进入快速上涨的通道。元宵节后,广东前三名仔猪的价格已经超过400元,养殖利润也出现逆转。2015年7月初,母猪养殖实际利润超过4000元/窝。

广东猪料市场分析:产能过剩,洗牌加剧

生猪价格从3月底开始稳步回升,进一步刺激农民补充摊点。当时,后备母猪价格相对较低,补充猪圈数量明显增加。到5月和6月,一些大型养猪场甚至缺货。能够繁殖的母猪数量下降的速度也有所减缓,后备母猪数量迅速增加。4-5月份补充的后备母猪将在今年第四季度中后期形成生产能力,这有利于增加存栏生猪数量。

生猪价格迅速反弹,猪饲料价格几次下跌,养猪教授

在政府严格控制三大公用事业消费的环境下,国内生猪价格仍在快速上涨,充分说明现阶段我国生猪数量相对较少。这也直接导致了对猪饲料的需求下降。2015年上半年,广东生猪饲料企业普遍享受低价饲料原料红利,但饲料需求下降。从3月到5月,一些企业的猪饲料销售甚至下降了20%。销售成本增加,相关的共享成本也增加。3月后,饲料企业利润较去年第四季度大幅下降。相关统计数据显示,2015年上半年广东生猪饲料531.4万吨,同比下降7.70%,其中476万吨为猪配合饲料,同比下降7.62%,16.69万吨为猪浓缩饲料,同比下降15.46%,20.45万吨为猪预混料,同比下降2.8%。

从目前的情况来看,生猪存栏有所恢复,但主要增加的是中小型猪。短期内对猪饲料的需求不太明显。第四季度后生猪存栏量进一步回升,大中型猪比重增加,有利于生猪需求的增加。就猪的价格而言,早期华北和东北的猪更多。生猪价格上涨过快,积累了一些风险。从八月到九月,猪肉价格有可能下跌。第四季度不要太乐观。应具体参考天气条件。如果有一个温暖的冬天,2016年第一季度养猪不会有暂时的产业损失。

未来广东生猪饲料需求展望

2014年广东生猪配合饲料产量:11,149,700吨,浓缩饲料:417,000吨,添加剂预混合饲料:453,200吨。考虑到一些散户投资者使用餐厨垃圾进行饲养,以及浓缩饲料/添加剂预混料比例较低,去年广东生猪饲料的实际供应量为2050-2100万吨。去年,广东省共屠宰猪4113万头(根据屠宰猪的平均活重117.4公斤和料肉比2.75计算)。此外,母猪饲料的需求量为120-150万吨,整个猪饲料的理论需求量约为1450-1500万吨。广东猪饲料的实际需求与理论需求之比为136.67%-144.82%,其中广东三种猪饲料产品中约30%经转化后出口到广西、海南、福建等省。扣除这一部分后,我们仍然可以得出广东生猪市场供过于求的结论。

广东沿海地区的制造成本正在飙升。富士康和其他大型制造企业正逐步将工厂迁至内陆地区。可以预见,广东流动人口今后将几乎不会增长。不排除会有一定的下降。广东省人均猪肉消费量已经处于较高水平,难以增加。在这种情况下,广东猪肉消费的增长潜力有限。随着《畜禽规模养殖污染防治条例》和新《环保法》的实施,各地都设立了禁区和限制区。越来越多的养猪场无法摆脱被拆除的命运。广东生猪养殖规模略有下降趋势。珠江三角洲地区的城市化进程正在加快,养猪业将受到极大限制,因为工业用地将占用农业用地。粤西、粤东和粤北仍有一定的发展潜力。

散户的退出和规模化养猪场的崛起直接反映在生猪饲料市场上,浓缩饲料呈下降趋势,而全价饲料的增速明显快于预混料。应该说,浓缩材料的逐渐收缩已经成为业界的共识。如果原材料价格继续上涨,配料向全价原料的转化速度也会加快,预混料企业的日子将更加艰难。在产能过剩和激烈竞争的情况下,整合速度也会越来越快。大型猪饲料企业凭借其在采购、销售、品牌和技术等方面的优势,可以加快市场扩张速度,确保在持续l